I giocatori intrapendono un pericoloso viaggio in compagnia di Bilbo. Lungo la strada incontreranno subdoli Troll, peicolosi Goblin e voraci Mannari e subiranno costantemente la minaccia di essere catturati dagli Orchi, ma per fortuna possono contare sull'aiuto di Gandalf, il Grigio.
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